Položaj Russa Agnewa kao najuspješnijeg (i najsvadljivijeg) detektiva u Battle Creeku ugrožen je kad u njegovu policijsku stanicu rasporede FBI-jeva agenta Miltona Chamberlaina, gradskog dečka koji svojim vještinama, karizmom i razoružavajućim šarmom impresionira svoje nove suradnike. Potpuno drukčijim pristupom radu i životu, njih dvojica uskoro otkrivaju kako su, sviđalo im se to ili ne, puno bolji kad rade zajedno, nego svaki za sebe.