SADRžAJ
Raskošna bajka o djevojčici koja ju je zla kraljica dala smaknuti, ali ju je dadilja spasila i pustila da otplovi niz rijeku, a rijeka ju je odnijela do sela patuljaka, do dobrog patuljka Willowa i njegove obitelji. U zarobljeništvu moćne kraljice čarobnice Bavmorde (Jean Marsh) rodi se djevojčica Elora, koja bi prema proročanstvu trebala zauzeti kraljičino mjesto, te ju ova dade smaknuti. No dadilja s djevojčicom uspije umaknuti i pustiti je da otplovi niz rijeku. Voda Eloru nanese u selo patuljaka, a pronađu je farmer Willow i njegovo dvoje djece. Kako ostanak bebe u selu predstavlja opasnost za njegove stanovnike, Willowu je povjeren težak zadatak da malu Eloru čuva i odnese natrag u njezinu domovinu Daikinijevskoj rasi, pazeći da ne padne u krive ruke, te da ispuni pisano proročanstvo. Putem mu se pridruže ratnik Madmartigan (Val Kilmer), vilenjaci Browniji, ali i čarobnica Raziel (Patricia Hayes) ...